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新三板一体化

全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)是经国务院批准设立的全国性证券交易场所,因为挂牌企业均为高科技企业而不同于原转让系统内的退市企业及原STAQ、NET系统挂牌公司,故形象地称为“新三板”。2013年底,新三板方案突破试点国家高新区限制,扩容至所有符合新三板条件的企业。未来,新三板将成为面向中小型公司的定向融资的平台、进行规范収展的平台、进入资本市场的孵化器,这里将诞生诞生一批市值、估值超过主板、创业板同类公司的伟大企业。

一、撰写《公开转让说明书》核心章节

“业务与技术”、“发展目标及风险因素”是企业挂牌新三板所需材料《公开转让说明书》的核心章节,需要本着客观、中立的立场,以细分产业发展现状及趋势为指导方向,用权威、科学的数据来分析、陈述企业的具体情况。

  • ♦ “企业业务与技术”章节:阐述企业主要产品或服务的技术含量及市场竞争力、企业所处细分行业的基本情况,面临的竞争状况,知识产权和核心技术情况,主要供应商及客户情况等,着重挖掘并呈现企业的核心商业价值。
  • ♦  “企业发展目标及风险因素”章节:基于前期尽职调查对企业现状的把握,结合细分产业的发展主线,协助企业对未来发展目标做出合理规划,并有效揭示企业可能面临的风险。

二、新三板挂牌融资解决方案

前瞻投顾熟悉中国资本市场运作规律,并深刻洞悉政府部门的监管思路,能够充分把握市场动态,可为企业在申请新三板挂牌交易过程中提供总体方案设计,帮助企业顺利融资,并提高融资效率。

三、协助企业规范化运作决方案

申请新三板挂牌,要求公司治理机制健全,合法规范经营;股权明晰,股票发行和转让行为合法合规。前瞻投顾拥有一大批精通相关法律、财务知识的专业咨询人才,并且在与律所、会所的合作中积累了丰富的经验,可以为企业进行诊断咨询,协助企业规范运作,顺利推进新三板挂牌。

  • ♦ 制定整合与改制方案,并协助组织实施
  • ♦ 财务及税务制度规范
  • ♦ 历史沿革及法律问题处理
  • ♦ 股份制改造方案的拟定及推进

四、中介机构引入与组织协调

企业申请进入“新三板”挂牌,程序上与主板市场、创业板市场相同,需要聘请券商、律师事务所、会计师事务所与资产评估机构等中介机构。但如何实现专业对接,做好内外沟通,仅靠企业董秘或总经理是不够的,还需要专门的咨询机构全力协助,以提高挂牌效率,节约挂牌成本。

  • ♦ 引入中介机构:协助企业搭建上市所需要的券商团队、会计师团队、律师团队、资产评估团队等中介组织,并做好企业与中介的专业衔接。
  • ♦ 政府关系沟通:协助企业进行必要的政府公关,包括当地金融办、工商局、税务局、证监局等,争取获得更佳的政治环境。
  • ♦ 协调与监理:有效监督各中介机构的工作,避免不必要的费用支出,做好企业内部与外部机构、部门的有效衔接,以此保证企业利益的最大化。

五、引入投资机构,协助企业进行股权融资

企业在发展壮大过程中融资需求较大,但许多中小企业缺乏融资所需的专业会计、金融、法律、评估知识或实际操作经验,对融资服务缺乏清晰的认识和了解。因此需要专业的中介机构在全面了解企业情况的基础上,对其进行全程跟踪和辅导服务。

  • ♦ 投资价值分析
  • ♦ 商业模式咨询
  • ♦ 融资计划书的撰写
  • ♦ 组织投资机构路演
  • ♦ 融资谈判

六、尽职调查,协助主办券商完成向监管部门的备案审核工作

尽职调查是企业申请新三板挂牌的过程中的关键步骤,通过尽职调查的开展,形成相关的报告材料,是决定企业能否顺利通过监管机构审核的关键。因此,专业、高效的尽职调查工作对企业成功挂牌非常重要。前瞻团队可以利用专业的尽职调查经验,主动协调,积极配合主办券商,完成企业的尽职调查工作,调查内容包括如下几个方面:

  • ♦ 财务状况调查:内控、财务风险、会计政策等
  • ♦ 持续盈利能力调查:业务模式、业务目标、所属行业情况、竞争环境、技术优势等
  • ♦ 公司治理调查:股东出资、独立性、管理层及核心技术人员持股情况等
  • ♦ 合法合规事项调查:股权变动的合法合规性、财产合法性、纳税情况等

七、成功案例

项目名称 项目概述
上海四维文化传媒有限公司
上海四维文化传媒有限公司
股份代码:430318

公司基于自主研发的数字传媒技术系统平台,为客户提供数字内容技术服务、移动互联应用、数字资产管理等整体解决方案。于2013年10月16日登陆新三板之后,公司的价值得到很好的呈现,各类优秀人才高度集聚,为未来的持续成长奠定了坚实的基础。前瞻项目组通过系统的实地调研、数据分析,为公司登陆资本市场后的战略发展提出了专业的咨询意见。

西安汇龙科技股份有限公司
西安汇龙科技股份有限公司
股份代码:430452

公司位于西安高新区,专业从事移动通信工程、软硬件产品研发及技术服务,于2014年1月24日在新三板挂牌,希望通过新三板提高企业的融资能力。前瞻新三板咨询团队进入该项目现场后,第一时间展开了科学系统的尽职调查,基于公司目前的业务与技术状况、移动通信市场的供需状况及竞争环境,并以《公开转让说明书》报告章节的形式提炼出了公司参与行业竞争的优劣势,集中阐释了公司的核心商业模式。

广东嘉达早教科技股份有限公司
广东嘉达早教科技股份有限公司
股份代码:430518

公司是一家集儿童益智早教产品的研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。嘉达所从事的早期教育研究事业,分为-2-0岁的孕前教育、胎教教育以及0-6岁的早期启蒙教育。随着我国人口结构的变化,独生子女的家庭比例迅速提高,催生大批服务于婴幼儿的精英企业。前瞻新三板咨询团队进入嘉达早教项目以后,对早教市场进行了一个全方位的调查研究,在企业挂牌新三板过程中发挥了极其重要的价值。

广东雅达电子股份有限公司
广东雅达电子股份有限公司
股份代码:430556

公司业务定位于智能电力监控系统的产业链“元器件-系统组件-监控系统”,主要业务是电力监控系统组件产品的研发、生产与销售及电力监控系统集成,为客户提供智能电力监控组件产品和系统整体解决方案。公司挂牌新三板的主要目标是提升品牌形象,招揽优秀人才,为后续资本运营、企业成长提供坚实基础。作为雅达股份的咨询服务机构,前瞻项目团队在企业挂牌新三板的过程中发挥了重要的专业价值。

上海铁大电信设备股份有限公司
上海铁大电信设备股份有限公司
股份代码:筹备挂牌手续中...

公司从事信号产品自主设计、研发、制造、销售、工程、服务于一体和提供行业解决方案,包括微型检测、雷电防护工程、雷电防护设备、无线调车监控、电务管理信息系统、铁路LED、城铁LED等产品。该企业依靠高铁经济的成长土壤,取得了较高的业绩增长。在IPO节奏放缓的环境下,希望通过挂牌新三板后提升公司的规范治理水平,以谋求后续的持续深入发展。目前正在准备新三板的挂牌手续中。

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