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一嗨租车IPO开盘价11.5美元:毫秒级极速行情 跌破发行价

2014-11-19 09:32:24

11月18日晚间消息,一嗨租车今天宣布,该公司将于当地时间11月18日(北京时间11月18日晚间)在纽约证券交易所(NYSE)正式挂牌上市,交易代码为“EHIC”,拟发售1000万股美国存托凭证,发行价12美元,通过这项交易筹集1.2亿美元资金。

前瞻经济学人

一嗨租车11月18日在纽交所上市交易,该股开盘报11.50美元,低于12.00美元的发行价。该股在早盘时段一度报11.29美元,下跌0.71美元,跌幅为6.00%。

据国外媒体报道,一嗨汽车服务有限公司(简称“一嗨租车")周二宣布将在今晚于纽约证券交易所进行IPO股票代码为“EHIC”。本次IPO将发行1000万股美国存托股份,发行价为12美元。

发行的所有1000万股美国存托股份由一嗨租车提供。承销商被授予为期30天的超额配售选择权,从而购买一嗨租车额外提供的150万美国存托股份。

假设承销商不选择超额配售,一嗨租车公司预计将在本次IPO中融资约1.2亿美元。另外,一嗨租车公司还会定向发售1666666股A类普通股给中国汇添富基金管理有限公司,1666666股A类普通股给携程公司。A类普通股发行价为6美元,相当于每美国存托股份发行价12美元。定向发行获得融资总额约为5000万美元。

摩根大通证券有限责任公司和高盛(亚洲)有限责任公司担任联席发行管理人。有关一嗨租车本次IPO的注册声明已经提交美国证券交易委员会(“SEC”),后者已经宣布该声明有效的。

一嗨租车在截止2014年9月30日的第三季度中,实现净营收2.201亿元人民币,去年同期为1.483亿元人民币。营收增加主要源自汽车出租业务和汽车服务业务的增长。公司第三季度净亏损为2690万元人民币,去年同期为3870万元人民币。亏损减少主要因为在总净营收大幅增长的同时,运营支出则保持了较低幅度的增长。调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为7640万元人民币,去年同期为1950万元人民币。增长主要源自总净营收的增加。

一嗨租车董事和高管的持股情况如下:创始人兼首席执行官章瑞平持有约840万股,持股比例为9.7%;启明创投董事长甘剑平持有约1005万股,持股比例为11.9%;启明创投创始合伙人John Zagula持有约767万股,持股比例为9.1%。一嗨租车董事和高管总共持有约2703万股公司股票,持股比例为30.8%。

一嗨租车主要股东和献售股东的持股情况如下:携程持有约1946万股,持股比例为23%;Crawford持有1869万股,持股比例为21.7%;CDH持有约1087万股,持股比例为12.9%;启明创投持有约1005万股,持股比例为11.9%;一嗨租车创始人兼首席执行官章瑞平持有约840万股,持股比例为9.7%;Ignition Group持有约767万股,持股比例为9.1%。

在截至9月30日的这一财季,一嗨租车的总净营收为人民币2.201亿元,相比之下去年同期为人民币1.483亿元;净亏损为人民币2690万美元,与去 年同期的净亏损人民币3870万元相比有所收窄;调整后EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利)为人民币7640万元,相比之下去年同期为人民币1950万元。

前瞻投资顾问认为:一方面是因为中概股公司经营地主要在中国,美股投资者并不了解其真正情况,此次做空报告就更容易得手。另一方面则是,部分中概股的确属于公司发展初期就急于上市融资,这就使得某些财务瑕疵最终暴露于公众之下。要知道,上市公司的第一堂课就是接受投资者的再审视。他告诫上市公司,要加强自身“基本功”,同时尽量向美股投资者详细解释自身业务以及市场。

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