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中广核开启香港上市路演 将成年内全球第五大IPO

2014-11-24 14:59:24

前瞻经济学人

中广核开启香港上市路演将成年内全球第五大IPO

中国广核电力股份有限公司今日(11月24日)起在香港开启上市路演,11月27日开始招股,12月10日正式挂牌上市。业内人士透露,30亿美元左右的融资规模,使得此次IPO排在年内全球募资规模第五位。

据了解,中广核电力自8月份启动H股IPO(首次公开招股),受到国内外投资者热捧,公司两次上调拟募集资金总额至30亿美元。中广核电力拟引入16名基础投资者,包括国家电网、南方电网、新加坡政府投资公司(GIC)等,约占募集资金总额的40%。

中广核旗下资产共分核能、核燃料、非核清洁能源、金融和综合服务等四大产业板块,根据中广核集团的安排,近期内虽然未有集团整体上市计划,但随着各个主要业务板块的分拆上市,其资本布局规划也正在完善。

尽管中广核集团目前尚未披露中广核电力此次IPO的详细情况,但此前环保部公示上市环保核查情况,已经透底中广核资产状况。中广核电力今年3月完成改制,总股本为353亿股,中广核集团持有85.1%,广东省国资背景的广东恒健投资控股有限公司持有10%,另4.9%由中核集团持有。

融资上市咨询机构前瞻投资顾问认为,近期有不少核电企业启动IPO,包括中国核能、中国核建、中广核等几大核电巨头,一方面是由于国务院的国企改制政策,另一方面,核电工业投入大、周期长,资金需求量和资金紧迫性都比较大,而IPO既能满足资金需求,又能让公司走向独立、持续的经营层面。

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