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12月港交所IPO募资凶猛:万达770亿中广核240亿

2014-11-26 14:59:19

前瞻经济学人

12月港交所IPO募资凶猛:万达770亿中广核240亿

12月,港交所将迎来多只实力强大的新股,包括12月19日正式在港交所IPO的万达商业地产,计划募资将会超过100亿美元(约770亿港元),以及计划于12月10日在港交所挂牌上市的中广核电力,计划募资214.5-245.3亿港元。而前者将创造今年H股IPO记录,后者将成为H股首家核能源公司。

融资上市咨询机构前瞻投资顾问分析认为,香港是中国企业境外上市的首选之地,此次,万达商业地产和中广核电力这两家巨无霸,也将IPO融资地点选在了港交所,对其他准备赴境外上市的中国企业具有一定的引导性,但同时也为A股的深度改革敲响了警钟,如果引导优质企业回流A股,成为国内监管层亟待思考和解决的问题。

最新消息称,万达商业地产初步确定上市时间表,拟定于12月5日进行全球路演,并将于12月19日正式在港交所挂牌。目前,尚不清楚万达商业地产此次IPO的目标融资规模,不过,有消息称万达商业首次的募资规模预计将会超过100亿美元。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。如果按照公众持股10%计算,则其市值预计将超过1000亿美元。

与此同时,中广核电力计划于12月10日在港交所挂牌上市,代码“1816.HK”,拟发售88.25亿股新H股,招股价区间为每股2.43港元至2.78港元,募资规模214.5亿至245.3亿港元(约合169.7亿元至194亿元人民币),以此计算上市后市值847.8亿至970.5亿元人民币。其此次IPO募资主要用于收购控股股东中广核集团持有的建设中的台山核电机组额外41%的股权、支付在建核电站的资本开支、偿还债务及补充营运资金、开拓海外市场等。

除了万达和中广核这两家IPO巨无霸,下个月,已有多家中国企业传出了H股上市的计划。包括北京汽车股份有限公司,本周四将申请在香港IPO上市,借此融资15亿美元。倘若能够获得港交所委员会批准,北汽准备从12月1日开始向投资者推介。之后在12月8日进行IPO正式路演,12月12日公开股价。

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