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中广核香港IPO募资超过30亿美元 登冻资王宝座

2014-12-03 14:45:39

中广核香港IPO募资超过30亿美元 冻资3500亿登上冻资王宝座

前瞻经济学人

据知情人士周三透露,中广核香港首次公开募股已经募集资金31.6亿美元,在获得散户投资者踊跃认购后,该公司将IPO发行价定在指导区间高端。中广核的股票获得了热捧,投资者预计该公司将受益于中国政府对清洁能源的推广。中广核将于12月10日在港交所挂牌交易。中广核初步冻资逾3500亿元,超购286倍,除了登上今年“冻资王”宝座外,亦是自2009年9月以来,首只新股打入“冻资王”首10名,同时亦意味一人一手机会甚微。

上述知情人士称,中广核以每股2.78港元(合0.36美元)的价格发行了88亿股股票,发行指导价区间在2.43港元至2.78港元。这是去年12月份光大银行(601818)(China  Everbright Bank) 32亿美元IPO以来香港最大一宗上市交易。

中广核的股票获得了热捧,投资者预计该公司将受益于中国政府对清洁能源的推广。中国正在建设更多的核电厂来降低对煤的依赖,并设定2015年运行核电装机达到4000万千瓦、占总发电量2.7%的目标,目前这一比例为不足2%。

中广核初步冻资逾3500亿元,超购286倍,除了登上今年“冻资王”宝座外,亦是自2009年9月以来,首只新股打入“冻资王”首10名,同时亦意味一人一手机会甚微。

中广核公开招股前,已被不少机构投资者“吼实”,同系公司中广核美亚,9月份招股时,更成为“代替品”,10月初上市至今已累升40.4%。因此,今次中广核一登场,首数天已“借爆”券商的孖展额。

超越碧桂园近5年最劲冻资

消息人士透露,中广核冻资逾3500亿元,申请人数约10多万,“核爆级”的冻资额,超越2007年上市的碧桂园(2007)3300亿元纪录,中广核攀升至第8位,成为继国药控股在2009年9月上市后,首只打入冻资榜10大新股。

据了解,由于认购人数众多,估计中广核做到一人一手机会不大,翻查资料,目前史上十大冻资新股中,大部分一手中签率介乎6%至30%,只有工行(1398)因发售规模巨大,中签率可高至70%,意味中广核一手中签率或低于五成。

逾10万人申请 重槌出击者众

今次约10多万人申请,但录得庞大冻资额,反映申请者中有不少人重槌出击,希望获派货的机会提高。有基金界人士指出,中广核国际配售部分早已录得超购,估计最终分货的数量不多,因此基金为免“执输”,亦一如以往在公开发售部分中“入飞”,希望获分更多股份。他又表示,即将招股的富贵生命,亦甚具炒作概念,市场反应估计相当理想。

中铁建当年冻5354亿

近年新股市场内,虽然有不少超购王,如MAGNUM(2080)、米兰站(1150)等,但冻资额度鲜有突破1000亿元。至于,新股要打入冻资榜前十,更是难上加难。因此,在2008年金融海啸前上市的新股,前10排名至今少有变动。今次中广核算是带来新“冲击”,但仍与历来的“冻资王”中铁建(1186),其5354亿元冻资额相距甚远。

至于,榜眼国药控股(1099)则是金融海啸后,最受市场欢迎的新股,2009年9月下旬上市,其冻资额有5020亿元,是十大榜内仅有两只冻资逾5000亿元的新股。

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