2014-12-17 11:49:12
万达商业地产IPO认购截止 发行定价48港元 筹资288亿港元
大连万达商业地产12月16日截止认购,据公开披露的外电消息称,约1.2万人捧场,超额认购5.3倍。国际配售方面,路演亦受到欧美投资者追捧,国际配售部分录得近10倍超额认购。
大连万达商业地产香港首次公开发(IPO)招股价定于每股48港元,接近区间上限,集资288亿港元(37亿美元)。
万达此次48港元的招股价,相对资产净值折让约46%至54%,在上市同业中为大。其他大型房企中,中海外、华润置地及万科现价折让介乎20%至36%,其中中海外为20%、华润置地24.5%,万科则为36%。
据不愿意表露身份的知情人士称,万达商业地产计划在此次IPO中发行16亿股票,每股发行定价为48港元。根据万达商业地产早前发布的IPO招股说明书,其计划的每股发行定价为41.8港元至49.6港元。其中一位知情人士表示,就目前而言,万达商业地产尚未对其IPO事项作出最终的决定,具体的的定价情况依然存在变数。
在完成上市之后,万达商业的总股本将达到44.748亿股,以发行价计算,其总市值则为1714亿元左右,这一估值大幅低于国际投行对其的估值。据了解,高盛、瑞信、汇丰、花旗等国际知名投行中多数对于万达商业的资产净值预期都超过3000亿人民币。