IPO

IPO咨询客服
IPO 咨询服务:

热线:400-639-9936

邮箱:ipo@qianzhan.com.cn

在线咨询

IPO动态

信达生物下周一开始全球路演 将于10月底进行IPO定价

2018-10-14 13:49:02

前瞻经济学人

中国生物制药公司信达生物计划下周一在香港开始薄记,募资规模将在4亿美元至5亿美元之间。

IPO早知道从知情人士处获悉,本次募集获得国际长线投资者的大力支持,基石投资者包括红杉资本、景林投资、资本集团、淡马锡、惠理基金、涌金资本等,合计认购金额将占本次IPO交易总额的50%-60%。该公司的估值将在20亿美元左右,并将于10月23日前后进行IPO定价。

此外,更新后的招股书显示,公司计划在纳斯达克交易所上市,股票代码为“PT”,主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行,副承销商为工银国际。

此前提交的招股书显示,信达生物制药联席保荐人为摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商证券国际。公司去年亏损7.16亿元,按年扩大32%。据申请文件,信达生物制药共完成5轮融资,涉资5.8亿美元(约45亿港元),投资者包括淡马锡、国寿、平安以及财政部、工银瑞信投资的先进制造业等。

目前信达生物是处于国内第一梯队的生物医药公司,尤其是在目前大热的抗肿瘤药物 PD-1抗体方面,与恒瑞医药、君实生物及百济神州四雄争先。除百济神州因开展国际多中心临床试验可能上市进度较慢以外,另外三家均已经上报上市申请。

信达生物以生产高度复杂且患者能负担得起的生物医药产品为目标。自2011创立以来,该公司已经建立起了一条包括17个新药品种的产品链,覆盖肿瘤、眼底病、自身免疫疾病、心血管病等四大疾病领域,其中4个处在III期临床(包含一个提交上市申请),承担国家科技项目7项,其中5个品种入选国家“重大新药创制”专项,1个品种入选国家重点研发计划“精准医学研究”专项。

目前已在中国获得优先审查的PD-1抑制剂Sintilimab(IBI308,信迪利单抗)是该公司的明星产品。信达的招股书中表示,由于其与PD-1受体有更高的亲和力和更长时间的结合,作用更强,同时副作用似乎又少于国外同类产品。因此,信达认为信迪利单抗 “有望成为全球同类中最佳的PD-1”。

企业QQ客服

全国免费热线

400-639-9936
在线客服

咨询热线

400-639-9936