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加速上游锂资源布局!天齐锂业赴港IPO获批 募资将全部用于收购SQM

2018-11-14 15:39:12

继赣锋锂业赴港IPO后,天齐锂业也加快了境外融资步伐。

国内最大的锂电新能源核心材料供应商——天齐锂业日前公告称,赴港IPO事宜已获得证监会核准,拟发行不超过50亿元的可转债,期限为发行之日起6年。据此,其IPO募资将全部用于以现金方式购买SQM部分A类股票(约占SQM公司总股本的23.77%)。

前瞻经济学人

(图源:Quartz)

在本次公开发行可转债募集资金到位之前,公司还将根据项目进度的实际情况以自筹资金(自有资金、境外并购贷款融资等方式) 先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

今年5月,天齐锂业发布公告,拟投40.66亿美元收购SQM的23.77%股份,但形势“一波三折”:先是受到深交所问询函,此后又遭遇了SQM部分股东的反对和智利政府方面的反垄断要求。

今年6月,智利国家经济检察官办公室(FNE)对天齐锂业收购SQM23.77%股份的项目发起了调查,10月4日,智利自由竞争保护法院批准了天齐锂业与FNE签订的《庭外协议》。

11月9日,天齐锂业收到了中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准公司新发行不超过3.28亿股境外上市外资股,每股面值1元,完成本次发行后,公司可到港交所主板上市。

10月24日,天齐锂业发布2018年第三季度报告显示,公司第三季度实现营业收入14.7亿元,同比下跌4.93%,归属于上市公司股东净利润3.8亿元;预计2018年全年归属于上市公司股东净利润20-22.5亿元。

业内分析人士,本次天齐锂业赴港IPO获证监会批复,意味着其收购SQM的资金来源有了更大保障。收购正在逐步推进中,资金筹措也在顺利展开。

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