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旭辉旗下永升生活服务在港上市 筹资金额最高达7.9亿港元

2018-12-04 14:37:27

前瞻经济学人

近日准备在港上市的永升服务的前身为上海永升物业管理股份有限公司,成立于2002年5月,成立之初主要为旭辉集团北京、上海和苏州的物业提供管理服务。

近日,今年3月份从新三板摘牌的永升服务也提交招股书、通过聆讯,搭上了今年内地物业公司赴港上市的末班车。

12月3日,旭辉旗下物业板块公司永升生活服务集团有限公司在香港四季酒店举行IPO新闻发布会,执行董事兼董事会主席林中、执行董事兼总裁周洪斌、首席财务官刘畅出席现场。

此次永升服务全球发售初步发行共3.8亿股股份,当中包括国际配售共3.42亿股及在香港公开发售共3800万股。公开发售将于12月4日上午9时正开始,股份预期于12月17日开始在香港联交所主板买卖,股份代号为1995。

据悉,此次股份发售价介乎每股1.6港元至2.8港元之间,筹资金额最高达7.904亿港元;超额配股权为最多5700万股股份,即发售股份的15%,海通国际资本有限公司为此次交易的独家保荐人。

假设超额配股权并无获行使,且发售价为每股1.84港元(即发售价范围的中位数),永升服务全球发售可获得的款项净额约为6.42亿港元。

永升服务透露,其拟将所得款项约55%用于寻求战略性收购及投资机会,约26%用于利用最新的互联网及信息技术并建立智能社区,约9%用于开发一站式服务社区平台及集团的“悦生活”在线服务平台,以及约10%用作一般企业用途及营运资金。

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