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泸州银行拟12月17日在香港上市 共发行5.45亿股

2018-12-05 11:26:19

前瞻经济学人

递交上市材料的3个月后,泸州市商业银行(下称“泸州银行”)披露的全球发售情况显示,该行于12月4日至12月10日招股,共发行5.45亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价3.15港元至3.4港元,预期12月17日在港交所主板挂牌上市。

泸州银行的销售文件显示,上海与德通讯技术有限公司、Wudaokou Capital Limited、泸州白酒金三角酒业发展公司成为该行赴港上市的三大基石投资者。

具体来看,假设超额配售权未获行使,三大基石投资者将分别认购1亿股、1亿股和7000万股,合计2.7亿股H股,约占该行发售股份总数的49.5%。

据悉,泸州银行是四川省泸州市第一大商业银行。公开资料显示,该行归属股东净利润从2015年的4.51亿元增至2017年的6.18亿元,年复合增长率为17.1%。截至2018年6月30日,该行的不良贷款率进一步减少至0.91%,而拨备覆盖率达到275.54%。

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