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药明康德港股IPO定价或为67.80港元 最终发行价仍未确定

2018-12-06 08:51:45

前瞻经济学人

准备在港上市的药物研发服务平台药明康德又传出了消息。

据彭博报道,药明康德告诉潜在投资者,其预计将把香港IPO价格定在或高于区间中间点的每股67.80港元,但最终发行价尚未确定。此前,药明康德聆讯后披露的资料显示,截至2018年6月30日,公司向全球3380名客户提供CRO及CMO/CDMO服务,主要客户包括全球前20的制药公司。

此前,根据公告,药明康德新发行不超过211,461,700股境外上市外资股,全球发售境外上市外资股(H股)总数为116,474,200股,其中,初步安排香港公开发售10%;国际发售约占全球发售总数的90%。

药明康德全球发售发行的价格区间初步确定为每股64.10港元至71.50港元,新股交易代码为02359.HK,预计于12月13日在港交所挂牌并开始交易。

根据最高发行价71.5港元计算,此次募集约83亿港元。

2000年,李革及其他创始人创立了药明康德,并于2007年实现纽交所上市。2015年底,药明康德以33亿美元估值完成私有化。公司先后分拆合全药业、药明生物、药明康德三家主体登陆资本市场。目前,药明康德是国内规模最大,全球排名前列的小分子医药研发服务企业。

谈及选择在港发行新股的原因,药明康德表示,第一,上市将提供额外的融资平台,为未来发展拓展所需资金。第二,选择香港联交所上市,将进一步提升公司的国际形象,提升吸引新客户、业务伙伴及策略投资者的能力。

随着在香港成功上市,公司将拥有“A + H”双平台,H股募集的资金将进一步提升公司在全球范围内的能力,在培育和助力医疗保健生态系统的过程中发挥独特作用。

药明康德主席兼创始人之一李革博士毕业于北京大学,并于1994年取得美国哥伦比亚大学有机化学博士学位,为集团的业务、策略及公司发展提供整体指引。曾是“2015全球生物制药25位最有影响力的风云人物”、“中国医药60年•60人”等荣誉获得者。其夫人赵宁博士,亦担任副总裁兼执行董事。

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