2018-12-12 11:59:40
据CNBC报道,周二,中国音乐流媒体公司腾讯音乐娱乐集团(Tencent Music Entertainment Group)在将其美国存托股票(ADR)定价在其指定的每股13至15美元低端后,在纽交所首次公开募股(IPO)中筹集了近11亿美元资金。
此次IPO表明,公司正通过上市对抗一轮股市波动。Refinitiv数据显示,今年是中国企业赴美上市的丰收年,腾讯音乐上市前融资了79亿美元。这是自2014年以来的最高数字,2014年阿里巴巴集团进行了创纪录的250亿美元IPO。
腾讯音乐的美国IPO是今年中国企业中的第四大IPO。其它为视频流媒体公司爱奇艺上市募资24亿美元,电商平台拼多多为16亿美元,电动汽车制造商蔚来11.5亿美元。
通过流媒体应用QQ音乐,酷狗,酷我以及卡拉OK应用程序全民K歌,腾讯音乐成为中国最大的在线音乐平台,每月活跃用户超过8亿。该公司经常与Spotify Technology SA进行比较,但提供更多的社交互动服务,使其盈利,而瑞典同行则不然。
据消息人士称,腾讯音乐将出售4102.98万股新美国预托股份,而售股股东将出售4097.02万股美国预托股份。。首次公开募股促使估值达到213亿美元。
腾讯音乐拒绝发表评论。
腾讯音乐最初计划在10月推出这项交易,但因全球市场因美中贸易战而遭受抛售,以及对全球增长放缓的担忧而推迟。
Refinitiv资本市场出版物IFR报导称,该公司最初计划在5月筹资30 - 40亿美元,但最终的交易规模远远小于此前的传闻。腾讯音乐从未证实其募资数据。
一位知情人士人告诉路透社,交易规模较小是由于公司估值因市场波动而下跌。
腾讯音乐报道1月至9月的利润增长244%至3.94亿美元。 相比之下,Spotify净亏损5.2亿美元。
美国银行、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利是腾讯音乐上市的主要保荐人。