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二次冲刺赴港IPO!科培教育拟上市 募资1亿至1.5亿美元

2019-01-07 19:36:39

中国科培教育集团计划在港股上市,拟下周开始非交易路演,募资1亿至1.5亿美元。花旗和建银国际为本次IPO的联席保荐人。对于募集资金的用途,科培教育表示,40%将用于收购其他学校,30%将用于扩充现有学校,20%将用于偿还自第三方金融机构取得的贷款。

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2018年5月3日,科培教育递交港股招股书,拟赴港IPO,但其后遇阻。根据弗若斯特沙利文报告,科培教育为华南地区一家民办高等教育营办商,公司旗下有广东理工学院和肇庆学校两所学校。

财务数据显示,2015年至2017年以及2018年1月至8月,科培教育实现收益分别为2.56亿元、3.50亿元、4.55亿元和2.84亿元。净利润分别为1.19亿元、1.79亿元、2.31亿元和1.66亿元。

中国高等教育市场存在巨大潜力。根据弗若斯特沙利文报告,中国高等教育学龄人口升学率由2013年的30.9%增加至2017年的44.1%,预期到2022年会达到58.2%。然而,相比欧洲及北美洲发达国家的高等教育学生升学率,中国升学率仍处于较低水平,表明中国高等教育市场的巨大潜力。

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