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传海伦堡2月进行IPO前期推介 筹资最多54.6亿港元

2019-01-09 16:15:25

据外媒IFR Asia援引知情人士报道,海伦堡最快在2月进行IPO前期推介,筹资最多54.6亿港元。

报道中称,海伦堡最快在2月份就其5亿-7亿美元(约39亿-54.6亿港元)香港IPO交易进行前期推介,筹资所得拟用作土地收购及现有项目的建设成本等。

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至2018年8月31日,海伦堡拥有112个处于不同开发阶段的项目或项目阶段,总建筑面积约为2341万平米,分布于珠三角、长三角、京津冀、华西地区和华中地区的12个省及直辖市。其中珠三角地区的土地储备面积占比最大,达到40.8%,长三角地区则为17.3%。

进入2018年下半年,海伦堡加快步伐,也接连在长三角等地扩储。截至2018年6月30日,海伦堡上半年溢利约5.46亿元人民币,同比上升62%。

2018年10月22日,广州房企海伦堡在港交所提交了上市招股书,成为最新赴港上市的一员。这也是海伦堡三年前搁浅的上市计划再次被提上日程。

与同年大部分赴港上市的同行一样,海伦堡净资产当时的负债比率也偏高,2018年上半年达到103.1%。

在申请上市之前,黄炽恒持有广东海伦堡97.4%股权,儿子黄博文持有剩余的2.6%,属于中国典型的父子档生意。

资料显示,海伦堡主要开发住宅物业,以及少量的商业物业和创意科技园。

扩张面临的融资需求成为海伦堡赴港上市的重要原因。根据招股书,公司拟将融资净额用作以下用途:一是将于2021年底前通过在公司目前运营及计划扩张所在的城市寻求并获取地块或合适的并购机会,用于土地收购以增加土地储备;二是开发现有物业项目(即昆明海伦堡中央广场、中山板芙项目及中山金色港湾花园)的建设成本;三是用于一般营运资金。

诸多不确定性,对于海伦堡来说都是不可轻视的挑战。另一方面,过去海伦堡亦有一些经营不合规情况。

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