2019-01-13 17:03:18
新加坡休闲食品公司——TS WONDERS宣布,公司将发行2.5亿股,公开发售占20%,配售占80%。发售价定为每股发售股份0.5港元,每手1万股,预期2019年1月14日上市。另外,配售并无超额配发,因此,概无发售股份已经及将由稳定价格经办人根据借股协议借入且超额配股权将不会获行使。
其中,公开发售超购16.886倍,合共2500万股股份已由配售重新分配至公开发售。域高融资为独立保荐人。并已引入美思糖果及Lee Tak Kong Alfred作为基础投资者。
TS WONDERS旗下拥有两个核心薯片品牌——“Treatz”、“UCA”,此外,它还经营坚果类及其他。以2017年产品收入计算,坚果类收入占公司总收入的77.7%,薯片类占18.4%,其他产品则占3.9%。坚果类产品是该公司收入的大头。
TS WONDERS在中国的收入占比虽不超10%,但中国地区收入的变化也将明显的影响到公司的整体业绩。
值得注意的是,该公司的流动资产里有较大一部分是存货,若原材料价格持续上涨,或将影响TS WONDERS的盈利能力。
对五大客户(五大客户收入占公司总收入的50%以上)的依赖也是TS WONDERS的经营风险之一。
公司料集资净额约6,820万元,主要用作购置额外设备机器及设立电商平台、提高现有坚果及马铃薯片产品的产能和销售,用于生产及推出玉米片购置设备机器,以及额外招聘员工扩展业务等。