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民办教育股科培教育IPO顺利推进 1月25日将正式登陆港股

2019-01-20 16:34:57

中国科培教育集团将于1月18日定价,1月25日正式登陆港股。本次IPO发行3.53亿股,占扩大股本后的17.7%,募资9.54亿港元(合1.22亿美元),定价区间为每股2.08港元至2.70港元,对应2019年9.25-12倍的市盈率。花旗和建银国际是本次IPO发行的联席保荐人。

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本次发行将引入两名基石投资者,若按定价范围中间价计算,CCT China Merchant Buyout Fund(深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业)及中国东方资产管理旗下多策略基金China Orient Multi-Strategy Master Fund分别认购2440万美元和450万美元。

去年5月,中国科培教育集团在港股递交招股说明书,成为第8家在港股排队等候上市的国内教育集团。

中国科培教育集团是华南地区的一家民办高等教育集团,旗下拥有广东理工学院、肇庆学校2所院校,共有学生35927人,主要提供本科、大专及成人教育课程。

据公司招股说明书显示,公司的营收主要源于学费和住宿费。

1月15日,中国科培教育在香港公开发售,联席保荐人为花旗和建银国际。本次公司计划发售3.53亿股,其中10%为公开发售,90%为国际配售,每股发行价2.08-2.70港元,每手2000股,入场费为5454.42港元。若按中间价每股2.39港元计算,IPO集资净额约7.57亿港元,其中约44.9%将用于收购其他学校、约37.6%将用于扩充现有学校、约7.5%预期用于偿还第三方金融机构取得的贷款、而约10%用作营运资金及一般公司用途。

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