中国科培教育集团将于1月18日定价，1月25日正式登陆港股。本次IPO发行3.53亿股，占扩大股本后的17.7%，募资9.54亿港元(合1.22亿美元)，定价区间为每股2.08港元至2.70港元，对应2019年9.25-12倍的市盈率。花旗和建银国际是本次IPO发行的联席保荐人。
本次发行将引入两名基石投资者，若按定价范围中间价计算，CCT China Merchant Buyout Fund(深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业)及中国东方资产管理旗下多策略基金China Orient Multi-Strategy Master Fund分别认购2440万美元和450万美元。
去年5月，中国科培教育集团在港股递交招股说明书，成为第8家在港股排队等候上市的国内教育集团。
中国科培教育集团是华南地区的一家民办高等教育集团，旗下拥有广东理工学院、肇庆学校2所院校，共有学生35927人，主要提供本科、大专及成人教育课程。
据公司招股说明书显示，公司的营收主要源于学费和住宿费。
1月15日，中国科培教育在香港公开发售，联席保荐人为花旗和建银国际。本次公司计划发售3.53亿股，其中10%为公开发售，90%为国际配售，每股发行价2.08-2.70港元，每手2000股，入场费为5454.42港元。若按中间价每股2.39港元计算，IPO集资净额约7.57亿港元，其中约44.9%将用于收购其他学校、约37.6%将用于扩充现有学校、约7.5%预期用于偿还第三方金融机构取得的贷款、而约10%用作营运资金及一般公司用途。
