2019-01-20 16:57:08
中国最大的在线电影票务平台——猫眼娱乐于1月18日开始簿记,此前表示将于1月24日定价,暂定1月31日正式登陆港股。本次IPO共发行1.32亿股,占扩大股本后的11.6%,募资27亿港元(合3.44亿美元)。定价区间为每股14.8港元至20.4港元,对应2019年14.8-20.3倍的市盈率和2.2-3.1倍的市售率。美林银行和摩根士丹利是本次IPO的联合保荐人。
即将登陆港股市场的猫眼在此次IPO发行中被机构投资者普遍看好,获积极认购。本次发行已经确定了两名基石投资者:IMAX和Welight Capital,分别认购1500万美元和300万美元。
但据今日上午消息,根据彭博获得的文件,猫眼娱乐将香港IPO的询价期延长,机构投资者认购的最后时间到1月25日,比最初计划延长一天。小米等三家基石投资者加入:上交所上市公司华扬联众的附属公司华扬投资计划购买约500万美元的股票,Prestige of the Sun承诺认购约440万美元,小米集团旗下的Green Better同意购买260万美元的股票。五位基石投资者将总计认购约3000万美元股票。
猫眼主要股东腾讯也表态继续支持猫眼发展。但受联交所相关规定影响,原有股东不能作为基石投资者认购股份。但腾讯明确表示,腾讯和猫眼是非常重要的战略合作伙伴,未来将会一如既往支持猫眼发展并进一步透过开拓更全面的合作加深与猫眼的关系,包括在符合法规的基础上继续投资猫眼。
最新招股书显示,猫眼的营业收入从2015年的5.97亿元人民币增长到2016年的13.78亿元,2017年继续增长为25.48亿元,营业收入连续两年接近翻番。2018年前三季度猫眼实现营业收入30.62亿元,较2017年同期翻了一番。
12月初通过港交所上市聆讯后,猫眼娱乐或将于近期启动全球招股,有望春节前挂牌上市。
中国的电影票,有近85%是在网上卖出。在线电影票务平台,正凭借其服务便捷性重塑中国电影生态圈。猫眼当前的数据可以说已呈一骑绝尘之势:在线电影票成交量256.25亿元,其市场份额已达61.3%;与中国95.2%的电影院合作,覆盖600多个城市、8,800多家影院;平均月度活跃用户达1.346亿,交易用户数达1.197亿。