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基石药业在港上市将发售约1.8亿股 招股价11.1至12.8港元

2019-02-13 16:15:47

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内地生物制药公司基石药业,传以11.1元至12.8元于本港发行新股,料涉1.864亿元,集资额最多23.86亿元。该股为未盈利生物科技企业,拟以B股形式上市,是本港第十间递交申请的未盈利生物科技企业。是次上市的联席保荐人为高盛及摩根士丹利。

2月13日,基石药业(02616)在香港举行全球发售新闻发布会,6位高管出席了本次发布会,包括执行董事、主席兼首席执行官江宁军、高级副总裁兼首席医疗官杨建新、高级副总裁兼首席科学官王辛中、高级副总裁兼首席商务官袁斌、高级副总裁兼首席转化医学官谢毅剑及首席财务官叶霖。

江宁军向智通财经APP表示,公司于2018年进行了11个临床试验,2019年下半年将进行28个临床试验,其中包括12个联合疗法试验。另外,公司新的产线将在2年内投入生产。药品商业化时间表还未确定。

本次全球发售的发售股份数目共约1.864亿股股份,其中包括国际发售的发售股份数目约1.68亿股份;香港公开发售股份数目1864万股股份,每股发售股份为11.1港元-12.8港元,香港公开发售将于2月14日开始至2月19日结束。公司计划于2019年2月26日在香港联交所主板挂牌交易。

以发售价中位数11.95港元计,估计全球发售所得款项净额为20.67亿万港元,其中约30%用于公司的核心候选产品;约40%用于管线中其余八种临床及IND阶段候选药物;约20%用于研发管线中其余五种候选药物以及研发及寻求新候选药物的许可提供资金;约10%用于营运资金及其他一般企业用途。

基石药业成立于2015年,是一家专注于癌症药物的研发和商业化的生物技术公司,主要方向为创新性肿瘤免疫治疗和分子靶向药物。目前公司尚无上市药品,但拥有14条药物研发管线,均为肿瘤免疫治疗联合疗法药物。

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