社交电商云集周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书2号补充文件(AMENDMENT NO. 2 TO FORM F-1)，拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外，美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，云集将于5月3日在纳斯达克全球市场挂牌。
云集在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11.00美元至13.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1350万股美国存托凭证，按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售的202.5万股美国存托凭证，在扣除各项费用和佣金之前，云集将最多募集到2.018亿美元。云集每股美国存托凭证相当于10股A级普通股。
云集在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权，肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权，可转换为A类普通股。
云集还表示，该公司现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股，以发行价购买公司总值1亿美元的美国存托凭证。
对于募集资金的用途，云集将主要用于：1)增强和扩展业务;2)加强技术能力;3)扩展和改进物流设施;4)包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。
投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。
