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九鼎6亿捧场深国商定增 PE+上市公司组合流行

2014-08-20 15:24:27

前瞻经济学人

九鼎6亿捧场深国商定增 PE+上市公司组合流行

8月18日,深国商发布非公开发行股票预案,拟发行不超过3.09亿股募资31亿,用于偿还借款和补血,发行价格为10.03元/股。其中,私募大佬九鼎投资斥资6亿捧场深国商定增。

融资上市咨询机构前瞻投资顾问认为,九鼎投资自从挂牌新三板之后,不仅名气大涨,更重要的是,屡创增资记录的九鼎通过新三板募集到了大量资金。此次斥资6亿捧场深国商定增足以窥见如今九鼎的资本实力。本次深国商引入九鼎入股,如果参照过往”PE+上市公司合作模式路径,双方后续应该会有更深的合作,成立基金或提供并购顾问等。

深国商本次增发,和瑞九鼎出资6亿元认购入股,和瑞九鼎的出资人分别为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司(LP)持股90%、北京惠通九鼎投资有限公司(GP)持股10%。近年来,“PE+上市公司”的组合非常流行,九鼎投资的出场,也给业内对深国商的发展前景打开了一定想象空间。

对此,增发预案表述:“通过引入能与公司未来发展战略相融合,且具备丰富的相关行业运作经验和深度合作潜力的战略投资者,优化公司的股权结构和治理结构,延伸公司的产业链,提升公司的资源整合能力,有利于公司长期发展和提升企业价值。”

预案显示,GP北京惠通九鼎投资有限公司是由北京同创九鼎投资管理股份有限公司(简称九鼎投资)控制的公司,九鼎投资成立于2010年12月10日,并已于2014年4月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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