两个月前完成史上最大IPO后，阿里巴巴计划再次向资本市场进军。这次登场的是债券发行，价值总额为80亿美元。阿里巴巴高管计划下周分别在纽约和波士顿会见买家，并将于下周同时举行额外的电话会议。“双十一”利好推动阿里巴巴（专题阅读）股价大涨，马云财富值距华人首富李嘉诚仅有3亿美元的“微弱”差距。
阿里巴巴的债券最初将只向机构投资者出售，当然许多共同基金的股份由个人拥有。摩根士丹利、花旗集团、德意志银行和摩根大通正在帮助安排该交易。
阿里巴巴的股价借着双11的东风顺势飙涨。截止目前，交易价格为每股约116美元，比照9月18日的68美元初始发行价大涨41％。同一时期的标准普尔500指数仅上涨约1％。债券投资者表示，阿里巴巴在中国市场的主导地位和强势的信用评级，确保了市场对阿里巴巴公司的积极反响。
阿里巴巴公司周四在一份声明中表示，该公司计划利用出售债券所得的款项“对现有信贷体系再融资”。阿里巴巴发言人表示这是“企业经营的正常现象。”根据美国证券交易委员会的文件，截至9月30日该公司的长期银行贷款约为80亿美元。
市场消息表示，根据阿里巴巴集团的财务状况和对投资人的吸引力，预计债券融资的成本将远低于银团贷款，以债券融资所得偿还银团贷款，将有效降低该集团的财务成本，提高其资金使用效率，平衡其本身的财务结构。
按照惯例，此次债券融资消息宣布后，阿里巴巴集团将会面向投资者进行路演，并在此后根据市场情况确定发行规模、利率及其他关键要素。
阿里巴巴集团拥有充沛的运营现金流。截止2014年9月30日，阿里巴巴集团持有的现金及现金等价物和短期投资总额为人民币1099.11亿元。
“双十一”利好推动阿里巴巴股价大涨4.01%至119.15美元，盘中最高值119.45美元，市值盘中一度超过3000亿美元。据彭博社数据，持有1.93亿股阿里股票的马云，财富值距华人首富李嘉诚仅有3亿美元的“微弱”差距。阿里股价再上涨1.56美元至120.71美元，马云就可能超过李嘉诚，登顶华人首富。
据彭博亿万富豪榜日前公布的最新数据，马云身家已高达304亿美元，华人首富李嘉诚为307亿美元，两者差距仅为3亿美元。
前瞻投资顾问认为：虽然阿里巴巴的 IPO 让华尔街着实热闹了一番，但债券购买者不会产生这样的骚动，新的债券不太可能向阿里股价一样快速上涨。(仅供参考）
