百视通与东方明珠合并 新公司资产逾230亿

百视通与东方明珠合并新公司资产逾230亿

百视通新媒体股份有限公司和上海东方明珠（集团）股份有限公司21日晚同时发布公告称，将通过百视通换股吸收合并东方明珠的方式，实现两家公司合并。

根据方案，两家公司的重组将通过吸收换股合并、发行股份购买资产、募集配套资金三个步骤进行。百视通拟以32.54元每股的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，换股比例为1：3.04，即3.04股东方明珠换1股百视通。交易完成后，东方明珠注销。

同时，百视通拟以非公开发行股份购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动约68%的股权、东方希杰约45.21%的股权。

另外，百视通拟通过向文广投资中心等10家机构定向发行股份的方式，募集不超过100亿的配套资金，配套融资当中的25.7亿元用于购买东方希杰38.94%的股权，交易完成后，上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“文广集团”或“SMG”）持股比例为45.07%，仍为控股股东。

此次资产重组之后，新公司的总股本将达到26.28亿股，以百视通停牌时的31.99元每股的价格计算，市值将达到840亿元。市场预期，其复牌后市值或将突破1000亿元。据Wind统计，截至目前A股市值超过1000亿的公司仅有31家。重组完成后，中国A股首家千亿级新型互联网媒体集团即诞生，成为文化传媒领域转型的标杆。重组后上市公司总资产约233亿元，净资产约127亿元，2014年预计营业收入约160亿元，净利润预计约25亿元。根据公告显示，存续公司名称拟变更为“上海东方明珠新媒体股份有限公司”，沿用百视通的股票交易代码。