2014-08-20 15:23:07
北京旅游、中技控股跨界涉足游戏影视行业
8月19日,北京旅游(000802.SZ)和中技控股(600634.SH)两家上市公司相继发布非公开发行公告,均拟跨界涉足游戏和影视行业,两公司并购标的估值合计高达120亿元。
北京旅游昨日发布公告称,拟以每股8.94元价格定向增发募资不超33.14亿元,其中25.2亿元用于全资收购三家影视公司股权。出资13.5亿元收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司,7.5亿元收购浙江星河文化经纪有限公司,4.2亿元收购拉萨群像文化传媒有限公司。上述三家公司分别主营电视剧和电影的制作、发行及衍生业务,经纪代理服务、电影和网络剧制作及整体营销业务。其中,生命人寿斥资13.59亿元认购,一跃成为北京旅游新任控股股东。
分析人士指出,此次定增不仅实现了公司专业化发展的目标,提高了公司主业集中度,而且还获得新的利润增长点,进一步提升了公司的盈利水平。而募集资金的使用能够有效降低公司财务费用,降低资产负债率,为公司转型战略的具体实施提供有效的资金支持。
另外,中技控股拟募资不超过86.7亿元收购两家游戏公司和一家影视公司,分别为59.28亿元收购点点互动控股、9300万元收购点点互动(北京)科技有限公司、15亿收购儒意欣欣影业投资有限公司,剩余资金用于还贷或其他收购。收购完成后,公司将从现有的混凝土桩业务跨界切入到影视文化、游戏领域。
融资上市咨询机构前瞻投资顾问认为,游戏而影视行业近年来成为并购重组的热门标的,许多上市公司希望借由涉足热门行业,与本行业有机结合和高效协同,从而大幅提升公司的业务基本面和盈利能力。