2014-09-09 14:58:20
阿里巴巴下周IPO募资望达243亿 马云将套现8.4亿
北京时间9月6日凌晨,阿里巴巴向美国证券交易委员会提交了更新后的招股书文件,将公司的IPO定价区间设为60-66美元。按照这一定价区间,阿里巴巴将在此次IPO中筹集192-211亿美元的资金,加上预留给承销商的股票,募资总金额最高可能达到243亿美元。
据此测算,阿里巴巴市值有望达到1542-1698亿美元,这也意味着该交易有望创下美股融资最高纪录。根据媒体披露,阿里初步定于9月18日定价,19日(下周五)登陆纽交所交易。不过,如果路演顺利,也不排除提前上市交易的可能。
更新后的招股书显示,马云将在IPO时献售1275万股,若以IPO定价区间最高价66美元计算,马云将套现8.415亿美元,阿里董事局执行副主席蔡崇信将献售425万股,两者合计占阿里总股份数的0.7%。
与此同时,作为阿里巴巴最大的股东,日本软银集团这次并不打算出售任何股份。该集团在阿里上市前持有34.1%的股份,上市后持股比例将被稀释至32.4%。
而中投公司通过旗下一家全资子公司于2012年9月以10亿美元持有阿里巴巴2.7%的股份,此次阿里IPO,中投公司将从中套现近10亿美元。这笔投资已增值40亿美元至约50亿美元,收益增长约4倍。
融资上市咨询机构前瞻投资顾问分析认为,阿里巴巴的IPO受到全球资本市场的广泛瞩目,诸多机构将因此赚得盆满钵溢,相比于中投集团4倍的投资收益率,具备更多话语权的大股东们,包括软银、雅虎等国际财团,套现比例并不多,由此可见,投资者对阿里巴巴集团未来成长的持续看好,相信在本周已经开启的IPO路演行动中,这一点也会给华尔街投资者更多信心。