2014-12-17 16:36:48
万达集资288亿港元成集资王 王健林财富一夜暴涨成亚洲第三大富豪
大连万达商业地产以每股48港元的价格发行6亿股股份,已于12月16日停止认购,股票超额认购5.3倍,大获成功。国际配售方面,路演受到欧美投资者追捧,录得近10倍超额认购。最新数据显示,基石投资者累计认购额达19.94亿美元,相当于覆盖IPO融资额约52%-62%。
资本前瞻投资顾问认为:事实上,对于万达商业地产,此次上市融资额的多寡并不是目的,王健林所看重的,首先是打开了通往国际资本市场的通道;其次,万达商业地产第一次以如此公开的姿态面对全球投资者,这些都为日后万达商业地产打造“国际万达”以及对接全球资本市场打下了基石。
今天上午,万达商业地产最终以48港元定价,集资288亿港元,不仅成为全球最大房地产IPO,更超越中广核成为今年港股新股集资王。在大连万达商业地产赴香港上市募资37亿美元之际,这位房地产大亨的财富净值一夜暴涨63%,增加95亿美元至248亿美元,取代了此前占据第三把交椅、身价204亿美元的印度首富安巴尼。
万达完成全球最大地产IPO
据招股文件显示,万达是次共发行6亿H股股份,招股价介乎41.8至49.6元,集资额约为251亿至298亿港元。万达此次最终以接近上限的48港元定价,集资288亿元港元,不仅成为港股近三年来最大IPO,更是完成全球最大地产IPO。有专业人士认为,此次IPO为港股三年来最大额度的招股,外加中国经济形势下行,在此背景下万达商业地产能录得上述成绩,颇为不易。
万达此次上市,基石投资者阵容也为近年来港IPO最豪华阵容之一,包括中国两大保险公司、欧洲专业基金、美国着名基金和中东的主权基金,最新数据显示累计认购额达19.94亿美元(约155.53亿港元),相当于覆盖IPO集资额约52%至62%。
12月17日最新的彭博亿万富翁指数,大连万达集团股份有限公司董事长王健林超过印度信诚工业集团主席穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani),成为亚洲第三富有的人。他和12月12日刚刚登顶亚洲首富的马云还有40亿美元的差距。
万达商业地产此次上市将超过不久前中广核31.6亿美元的融资额,成为香港近几年最大规模的IPO。其基石投资者阵容豪华,包括中国两大保险公司中国人寿和平安保险、中东主权基金科威特投资局,以及荷兰养老金集团(APG)和Och-Ziff Capital Management Group等在内的知名欧美基金。
王健林及其家人通过直接和间接持股拥有大连万达商业地产约54%的股份。汤森路透旗下刊物IFR对万达商业地产的发行市值预估为208亿美元-247亿美元,而据多家国际投行给出的估值,万达商业地产的市值有望超过3000亿元。
除大连万达商业地产之外,王健林的资产还包括他全资拥有的连锁百货业务,以及美国第二大院线集团AMC娱乐控股公司接近80%的股份。他还持有万达电影院线股份有限公司约68%的股份,而该公司也正计划在深圳上市。
今年8月,大连万达集团与另外两家中国互联网巨头腾讯、百度签署战略合作协议,宣布共同出资成立万达电子商务公司布局O2O业务。
此外,大连万达的海外并购脚步也未停歇。在欧洲竞购拥有世界杯转播权的盈方体育传媒集团(Infront Sports & Media)之余,王健林还在大西洋彼岸的美国洽购著名影视公司狮门影业(Lions Gate Films)。
彭博编制的数据显示,今年以来王健林的财富已增长98%,排在他之前的两位亚洲富豪分别是马云和李嘉诚。最新数据显示,马云财富净值为288亿美元,李嘉诚为279亿美元,其中马云今年财富净值增长了700%。
万达商业地产的上市让王健林的财富水涨船高,而今年9月马云超过王健林登顶中国首富,也正是借阿里巴巴在美国上市的东风。
两人在个人财富榜上似乎一直在“暗暗较劲”。两年前,王健林曾与马云打赌,十年后的零售业如果线上占比超过线下,马云赢;如果线下仍然保持优势,则王健林赢,赌注是一亿美元。