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中国企业在海外IPO 有史以来最高募资额达515亿美元

2014-12-25 10:13:28

中国企业在海外IPO 有史以来最高募资额达515亿美元

前瞻经济学人

2014年中企全球IPO募资额达626亿美元,是自2011年以来最多的一年。今年中国A股IPO重启,中企全球IPO也出现数量和规模双双激增。阿里巴巴创下的全球历史上规模最大的IPO以及大连万达创下的全球历史上规模最大的房企IPO。中企在海外IPO募资额达515亿美元,是有史以来最多的一年。今年中企在海外IPO募资额达515亿美元,是有史以来最多的一年。

据最新统计,中国公司今年在全球的首次公开发行(IPO)募资总额达626亿美元,较低迷的2013年猛增2.3倍,这是自2010年(1,050亿美元)以来中国公司全年IPO募资总额最多的一年。从企业看,今年中国企业在海外IPO募资总量高达515亿美元,同比增长173%,是中国公司海外IPO募资总额有史以来最高的一年。

其中,阿里巴巴以250亿美元融资额成为全球最大规模的IPO;已完成新股定价、下周即将在港上市的大连万达商业地产募资37亿美元,将是全球历史上最大规模的房地产IPO;中广核电力亦于12月在港IPO融资32亿美元。从融资量看,ECM一般包括IPO、再融资和可转债。受中国公司今年在全球股权资本市场(ECM)的募资总额高达1,261亿美元,较2013年(828亿美元)增长52.2%,这是中国自2010年(1,744亿美元)以来全年募资总额最多的一次。

今年以来,中国公司全球增发总金额达到513亿美元,较去年的467亿美元上升9.9%,其中A股市场增发创历史新高,募资总额达364亿美元,较去年上升17.5%。而可转债募资总额同比下滑三成,达120亿美元。

从地区看,香港仍是中资企业海外融资的主要地区之一,去年香港共有61项IPO,筹资总额达223亿美元,同比增长25.5%,是自2010年(295亿美元)以来在港发行规模最大的一年。

从行业看,中国公司全球股权及股权相关发行中高科技行业居首位,募资总额达到441亿美元,较2013年增长438.1%,占总发行金额的35.0%,是有史以来高科技公司募资总额最多的一年,其中阿里巴巴IPO当之无愧地成为科技行业中筹资额最大的一笔。从承销商看,中国公司全球股权及股权相关发行承销商排名榜中,摩根斯坦利及其中国合资券商摩根士丹利华鑫证券的排名从一年前的第10位一跃升至今年首位,承销总金额137亿美元,市场份额为10.9%。高盛 在2013年位居首位,今年则滑至第二位,德意志银行名列第三。 

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